《2022中国银饰银器产业白皮书》上篇

2022年，全球白银总产量31,250吨，与2021年基本持平；其中矿产白银产量同比下降0.6%至25,580吨，再生白银产量同比增长3.0%至5,617吨。

图1. 2018-2022年全球白银产量走势

（数据来源：世界白银协会）

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图2. 2022年全球白银供应来源分布

（数据来源：世界白银协会）

2022年，全球白银总需求为38,643吨，同比增长17.7%；其中银饰需求量同比增长29.0%至7,281吨，占全球白银总需求的18.8%，占比较上年增长1.7个百分点；银器需求量同比增长80.6%至2,286吨，占全球白银总需求的5.9%，占比较上年增长2.1个百分点。

图3. 2018-2022年全球白银需求量

（数据来源：世界白银协会）

图4. 2018-2022年全球银饰银器用银量

（数据来源：世界白银协会）

据安泰科统计，2022年中国白银总需求量为8,251吨，同比增长3.3%，其中银饰银器消费量约为450吨，同比下降29.7%。中宝协基金调研数据显示，中国银饰银器消费市场中银饰约占60%，银器约占40%。

图5. 2020-2022年国内白银需求，按用途划分

（数据来源：世界白银协会）

从生产端来看，全球银饰加工用银量前五名的国家为印度、泰国、中国、意大利以及美国。其中印度、中国、美国都有着较大的银饰消费市场；泰国、意大利主要为出口驱动。

图6. 2018-2022年主要银饰生产国银饰用银量分布

（数据来源：世界白银协会）

银器加工用银量方面，前五名国家分别为印度、尼泊尔、中国、意大利及美国，其中印度占据了全球超过一半的产能。

图7. 2018-2022年主要银器生产国银器用银量分布

（数据来源：世界白银协会）

从消费端来看，全球银饰消费量（以重量计）前四名分别为印度、美国、欧洲、中国；银饰消费额（以金额计）前四名则为美国、欧洲、印度、中国。消费量与消费额排名的巨大差异，主要源自不同区域的经济发展水平、消费习惯以及当地银饰银器产品的加价率差异。以印度为例，其银饰银器主要消费集中于广大乡村地区的低收入人群，消费者多喜好克重大、品牌及设计附加值较低的传统银饰，通常加价率在10%-15%，而其国内的时尚银饰加价率也往往不超过40%；与此同时，欧美市场的银饰平均加价率通常在1,000%，反映出更时尚的设计、更精致的款式以及更多的宝石镶嵌和品牌溢价。

 图8. 印度传统银耳环

图9. 欧洲925银镶锆石耳环

从规模来看，中国在全球银饰银器产业生产端和消费端均占据重要的位置，但相较国内其它主要珠宝品类（如黄金、钻石、玉石），我国银饰银器产业的相对优势并不突出。

从产业结构来看，我国的银饰银器产业链条完整，地理集中度较高，在生产工艺水平、自动化程度等方面拥有一定优势；但银饰银器专营企业规模普遍较小，产业整体附加值相对较低，且缺少具有国际影响力的品牌。

从市场偏好及产品结构来看，我国银饰银器消费市场兼具印度市场及欧美市场的特点：三四线及以下城市的传统消费群体与印度市场相似，对纯度高、克重大、加价率低的银饰银器产品需求较大，这构成了过去长期以来我国银饰银器市场的主要基本盘；一、二线城市市场及年轻消费群体更偏向于欧美市场特征，对品牌和设计感更加看重，能够接受溢价较高的产品。近年我国银饰银器消费市场正逐渐向欧美市场的发展特点靠近，主要诉求由保值、传承及彰显财富转向美观、日常佩戴及自我表达，并对品牌、设计及工艺更加看重。

回顾国内外银饰银器产业发展历程，影响其终端市场需求的主要因素包括原材料价格、新兴需求以及经济环境。

原材料价格方面，由于白银的价格相对低廉，我国银饰银器需求受银价波动的影响较小。具体来看，925银饰市场价格受银价波动影响几乎可忽略不计，而单件克重大、加价率低的银器类产品和传统足银饰品则受银价波动影响相对较大。随着我国经济的进一步增长，银饰银器平均附加值日益提高以及消费者趋于理性，未来银价对我国银饰终端市场需求的影响或将进一步减弱。

新兴需求方面，随着年轻一代消费者快速崛起，以“悦己”需求驱动的自购类消费逐渐成为银饰消费的主流，具有设计感及品牌价值、主张独特、凸显个性、美观精致且适合日常佩戴的产品和品牌乘着互联网东风快速兴起；同时，银饰相对亲民的客单价和电商渠道的便利性也催生了一部分“冲动消费”。此外，中性风格珠宝、男性珠宝以及一些带有亚文化标签的小众珠宝崛起也带动整个时尚饰品赛道的发展。

经济环境方面，我国的银饰消费者已基本跨越“是否买得起”的阶段，处于由“材质消费”向“体验消费”及“文化消费”转变的过程中。随着居民消费能力和审美水平的进一步提高，国内的银饰银器产品有望在品牌附加值、设计附加值、工艺附加值、文化附加值等层面逐渐向发达国家水平靠拢。

综上，从客观发展环境来看，我国的银饰产业具有着良好的发展条件；从银饰占珠宝市场的整体份额来看，国内银饰市场规模占比仅为美国的二十分之一，有着极大的增长潜力。随着我国经济的持续向好发展，结合产业端各方面力量的共同推动，可以期待我国的银饰银器产业将迎来更广阔的发展空间。

我国是世界重要的白银生产国之一，在矿山开采、冶炼、回收等方面均有着雄厚的产业基础。

表1. 2022年部分国内冶炼上市公司白银产销数据

数据来源：上市公司年报。其中豫光金铅、铜陵有色、云南铜业的白银收入为测算数据。

如表1所示，我国主要的白银生产冶炼企业多为大型、超大型企业，白银往往作为铜、铅锌矿的伴生产品，其产量及销售额在这类企业的业务结构中占比较低；加之国内银饰银器生产企业的规模相对较小、需求较为分散，导致大型白银生产企业对银饰银器产业的重视度相对较低，部分银饰银器生产企业在白银原材料采购方面存在一定的不便。

我国的银饰银器生产及批发环节主要分布于广东、福建、云南、贵州等地，形成了各具特色、有所互补的产业格局。

1、广东

以深圳、广州为核心的珠三角地区是我国珠宝产业较发达、集聚度较高的区域，也是国内银饰生产及批发的主要基地。据中宝协基金调研统计，广东省占据了我国银饰70%以上的产能及90%以上的贸易额。

广东省内的银饰生产加工业在深圳，广州番禺，汕尾等地均有分布。其中深圳集中了大量足银饰品的生产企业，生产周期短、款式上新快；番禺、梅陇等地的银饰企业规模相对较小，接单较为灵活，产品以小克重的925银饰及镶嵌产品为主。广东省内几处银饰产业集群之间的业务来往较为频繁，时常有在不同区域分配订单的情况。其中番禺在工艺精细度、原创设计能力方面较为领先，梅陇则在生产灵活性、工费价格方面更具优势。

目标市场方面，深圳银饰多面向内销市场；番禺、梅陇的银饰长期以出口为主，但近年内销业务占比逐渐提高，其中番禺的外单主要面向欧美等发达国家市场，梅陇的外单则主要面向发展中国家市场。

批发环节方面，深圳水贝是国内重要的银饰批发集散地，也是广大连锁珠宝品牌的供应链源头；广州荔湾、汕尾梅陇也有较为集中的银饰交易中心，但客户相较深圳水贝而言较为分散。

整体来看，广东是我国重要的银饰银器生产加工及贸易基地，地处中国珠宝产业核心地带，在产业链成熟度、配套业态丰富性、工艺技术水平、人才供给等方面均处于全国领先位置，但并未形成以白银材质为主的产业园或特色小镇，银饰银器企业多与其它珠宝品类企业共存，体现出“大而不显”的发展特点；从企业内部而言，许多银饰银器工厂也同时兼营着K金、合金等其它金属材质产品，白银的地位并不突出。

2、福建

福建的银饰银器产业主要集中于莆田市秀屿区上塘镇。上塘是国内重要的金银珠宝产业基地、全国第二大银饰品市场。

图11. 上塘银饰小镇

近年来，上塘银饰产业在设计创新及数字化转型方面取得了较大的成就。设计创新方面，自2017年起，秀屿区开始连续举办上塘银饰小镇金银珠宝创意设计大赛暨“莆田好礼”工业礼品设计大赛，通过设计为产业发展注入灵魂；数字化方面，立足于上塘银饰产业优势，建立了多个具有一定行业影响力的银饰银器B2B、B2C线上交易平台。

图12. 第二届上塘银饰小镇金银珠宝创意设计大赛颁奖典礼现场

经过多年的行业规范经营和企业品牌建设，上塘银饰小镇已形成“精、细、全”的特色珠宝产业基地，现有134家生产加工企业、186家商贸批发企业入驻，实现专业化发展，产品品类繁多、丰富齐全，共涉及黄金、白银、玉器、宝石、寿山石雕、首饰包装等10多个种类3,000多个品种，远销日韩、欧美、东南亚等20个国家和地区。

3、云南

云南银饰银器产业主要集中于大理白族自治州鹤庆县新华村。新华村的金、银、铜等手工艺品加工制作据称源自唐代南诏国时期，主要产品为银壶及摆件，饰品占比较少，产品以手工为主、机工为辅，手工附加值相对较高。近年鹤庆以“白银+文旅”的发展思路，依托银器文化，利用“网红+中国第一银牌坊” 的多维、叠加传播效应，吸引国内外游客。2014年，鹤庆银器锻制技艺被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，全县各级银器锻制技艺传承人近百名，“鹤庆银匠”品牌已在行业内外形成较高的知名度。

图13. 云南大理白族自治州鹤庆县新华村

图14. 云南大理白族自治州鹤庆县新华村

图15. 鹤庆银器锻制技艺——银制酥油灯

（寸光伟银艺公司作品）

图16. 鹤庆银器锻制技艺——叠金工艺手镯

（王氏造物作品）

近年来，鹤庆持续通过组织技能赛事、设立高校实习基地等方式强化人才引入及培养，先后培养银器锻制从业者600余人次，吸引1,000多名“新华人”创业发展，带动全县1,500多户5,600多人直接从事银手工艺品加工，间接带动从业人员9,000多人。

图17. “鹤阳名匠”银器锻制领域技能大赛

此外，鹤庆还建成了集银器加工创作、非遗传承展示、教学实践基地、文化研学、教育培训和餐饮客栈、特色小镇会客厅、小镇智慧化指挥中心等配套设施为一体的新华银匠村文化产业园区，并围绕人才培养及技艺传承、产业数字化转型及文旅结合等方向进行产业升级。2021年，新华村荣获云南省唯一的“中国淘宝村”称号，全村共有淘宝网上活跃卖家122家。

4、贵州

贵州苗族银饰大约起源于明代初期，至今已有六百余年历史。位于黔东南州的凯里市是贵州苗族银饰产业较为集中的地区，也是苗银传统技艺传承发展较好、较具代表性的产业集群，该地区生产的银饰不仅工艺精美、质量上乘，且体现了与苗族密切相关的文化内涵。

图18. 凯里手工苗族银饰（非遗项目苗族银饰代表传承人、中国工艺美术大师李正云作品）

图19. 凯里手工银花丝摆件（非遗项目苗族银饰代表传承人、中国工艺美术大师李正云作品）

凯里银饰的销售对象主要为周边省市的少数民族以及游客群体，产品多为机工与手工结合、压片裁切拼接而成，款式以当地少数民族风格的大件头饰、颈饰为主，现代化饰品相对较少，市场主体多为个体作坊。据凯里市人民政府网统计，当地共有127家银饰加工企业，其中个体户为115家，苗族银饰锻制技艺传承人14人，州级传承人2人，市级传承人12人，并持续通过举办专业技能赛事等途径培养能工巧匠。

图20. 凯里市五一劳动技能大比武银饰技艺预赛

近年来，在当地政府针对性扶持下，凯里银饰银器产业在自动化升级、地方品牌打造、文化传承创新、市场拓展等方面取得了长足进步。在打造地方品牌方面，凯里积极组织非遗传承人、企业参与各类节、展、会及专业技能赛事促进产业交流、扩大产业影响力。

图21. 2018年中国(贵州)国际民族民间工艺品·文化产品博览会

文化传承创新方面，凯里设立了一系列贵州省非物质文化遗产传承人研培基地，积极引入高校、企业和行业组织等资源对传统工艺品进行再设计和改造提升，先后研发非遗衍生产品5,000余种；市场拓展方面，通过直播电商等新兴渠道，贵州非遗技艺的苗族银饰已在全国消费者中形成了一定知名度，市场份额占比持续提升。

零售终端方面，可分为线下终端和线上终端，其中前者又可分为银饰专营品牌、综合珠宝品牌、专业市场店以及主要位于旅游市场的独立银饰银器门店。

1、线下终端

（1）银饰专营品牌店

长期以来，国内的银饰专营品牌门店主要分布于四五线城市及以下市场的传统商圈，主要客户群体为中年及以上、可支配收入相对较低人群，产品以加价率较低、克重较大的传统款式银饰为主。近年来在电商的快速发展、人均收入持续提高、全国性综合珠宝品牌渠道下沉、足金饰品迭代升级推动金饰市场份额增长等因素的冲击下，银饰品牌专营门店数量快速下降。中宝协基金调研显示，2022年银饰专营品牌连锁门店数量较2013年的高峰时期已减少超过7成。

国际银饰品牌门店主要分布于一、二线城市核心商圈以及机场等奢侈品牌密集、客群消费能力较强的地带。短期来看，这类品牌的渠道数量增长已初遇瓶颈，未来随我国人均消费能力进一步提高，此类品牌或将逐步扩散至三线及以下城市市场。

图22. Pandora内地门店

图23. APM内地门店

（2）综合珠宝品牌店

银饰银器类产品在综合珠宝品牌门店中多以子品牌或专柜形式呈现，如六福珠宝推出了“Silver Verse银饰间”专营时尚银饰产品，菜百股份设立了银饰银器品专区。但总体来看，银饰银器产品在综合珠宝品牌体系内的销售额占比相对较低，处于“必要但不重要的”的位置。

图24. 菜百首饰北京总店银饰银器专柜

（3）旅游市场及专业市场

在有银饰消费文化基础的部分少数民族聚居地，银饰产业已初步形成地方品牌效应，如云南鹤庆、贵州凯里等。此类市场的银饰产品在工艺、款式方面更具民族文化特色，部分零售业态集消费与文化体验于一体，但近年来受到旅游业不景气的影响，其中发展相对较好、企业化发展程度较高的集群通过互联网销售一定程度弥补了线下市场的下滑，但整体而言此类业态仍面临着地域发展瓶颈。

除旅游市场外，各大省会、直辖市的珠宝专业市场、服装专业市场或小商品专业市场中也广泛存在着银饰零售终端。此类业态多以混合品牌、批零兼营的形式经营，产品款式多为时尚银饰，近年也逐渐与直播电商结合，为当地主播提供供应链服务。

2、线上终端

银饰客单价相对较低而标准化程度高的特点高度契合电商渠道，在新电商时代迎来了快速发展。中宝协基金调研显示，2022年，银饰线上渠道市场份额约为30%，并仍在提高。

对传统银饰专营品牌而言，淘系、京东等传统综合电商平台是其线上业务的主战场，线上渠道可突破线下展示空间有限、覆盖客户群体较少的限制；但同时随着线上渠道的发展，银饰产品价格体系日益透明，产品高度同质化的现象也在线上对比中更加直观，对产品整体附加值的提升产生了一定的抑制作用。

图25. 淘宝银手镯页面

“全民直播”时代下，综合珠宝品牌纷纷选择银饰，尤其是时尚类银饰产品作为其扩大品牌曝光度、积累私域流量的重点品类。

图26. 周大生X辛巴 、周大福银饰直播

此外，小红书等“种草类”社区平台也为一些原创性强的新兴饰品品牌提供了大范围曝光、加速发展的土壤，大量由设计师主导、品牌调性独特的银饰品牌快速崛起，并带动整个时尚饰品赛道蓬勃发展。

图27. 真柳、何方等品牌小红书页面

未完待续